主讲老师: 李颖（培训费：1.5-2万元/天）
工作背景：
中行、农行、建行、工行特聘财富专家顾问老师兴业、华夏、厦门国际银行、桂林银行等多家股份行财富专家讲师曾分管财富资产超100亿，分管客户融资业务累计50亿16年国有行股份行一线营销管理经验原平安银行某分行财...
主讲课程：
《财富管理与资产配置能力提升》《营销技巧与资产配置能力提升》《下跌期间，如何向客户营销基金》《基金训练营——从0到1搞定基金》《基金销售实战提升》《3.0财富管理时代下，如何做一个...
《客户管理与维护能力提升》课程大纲详细内容
课程分类： 金融理财客户管理
课程目标：
1.熟练运用客户经营术，提升个人销售生产力
2.客户流失挽留技巧
课程对象：新晋理财经理、投资顾问、客户经理、理财经理等
课程时间：6课时
理财经理客户经营管理
一、理财经理定位篇
1.理财经理的角色
角色认知测评，我工作的角色是什么？
1)金融产品推销员的表现
2)理财顾问角色的特征
3)如何传递理财顾问的专业与动机
总结：今后的工作该如何定位？
2)理财经理的价值
反思：我的工作有什么价值？
A.客户的终身价值与成交价值
B.理财经理的信用价值与专业价值
讨论：客户需要客户经理带来什么？
总结：我今后该如何扮演理财顾问的角色？
二、理财经理客户经营篇
1.客户经营全流程
探讨：我之前的理财营销流程是怎样的？
1)制定联系计划
2)约见客户
3)评估客户需求
4)执行销售
5)后续跟进
2.客户经营
1)理财经理时间管理和工作规划
2)客户信息的提前收集与分析
3)理财经理每日工作重点
4)客户经营的关键
3.目标客户筛选、经营与管理
1)我有多少客户——按熟悉程度分类
2)客户分群经营管理
客户分群，制定客户经营计划
按年龄及资金量分群
按职业分群
1)将客群经营落实为行动计划
案例分析：贵宾客户提升计划
工具：每日客户经营计划表
4.销售面谈流程
1)客户约见理由的选择与包装
约见理由包装要点
2)敲定见面时间
3)面谈观念的建立
5.KYC探寻客户需求
1)KYC提问力与重点注意
2)KYC工具导入：
客户九宫格
KYC地图
3)用风险评估表KYC
演练
6.客户流失挽留技巧
1)客户需求分析
2)客户流失预警
3)客户流失挽留策略
