主讲老师: 宋佳龙（培训费：3-3.5万元/天）
工作背景：
主讲课程：
《外拓营销》《行长会议》《资产配置实战》《全面风险管理》《网点现场管理》《标准化销售流程》《商业银行经营管理》《网点转型标准化流程》《基...
证劵业会议营销规划与渠道开发拓展课程大纲详细内容
课程分类： 会议营销证劵
课程目标：
1.体检营业部、网点团队主管的角色与工作重点；
2.了解如何打造高绩效（渠道）团队，把握零售业务渠道的制胜关键；
3.掌握片区营销规划的步骤与方法，设计具有针对性的金融产品与服务组合，规划渠道合作方案；
4.明确便捷式服务的特色与业务切入点，制定营销策略；
5.培育营销渠道与流程的创新能力提升客户体验。
课程对象：投投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中层主管
课程时间：2天，12小时
一、打造高效财富中心、外拓（渠道）团队
1、分组PK与积分竞赛
2、外拓（渠道）主管的角色与工作职责
A.社区渠道规划与开发
B.居民社区的客户拓展
C.渠道业务制胜关键
D.渠道业务销售重点
E.了解你的客户
G.如何婉拒条件不佳的客户
二、突出区位优势，强化开发的规划能力
1、社区开发的调研
A.根据区位特点与金融需求的片区分类
B.目标客户的分析与价值诉求
C.社区金融案例演练与分享
2、社区开发的策略规划
A.设计营销服务组合与流程
B.渠道的规划
C.第三方异业结盟／互惠协销的建制
D.渠道案例分享
3、社区业务联动的交叉营销渠道
A.财富中心业务联动（客服总监、财富中心总监、投资总监）
三、贴近客户，依托居民社区便捷式服务深耕市场
1、居民社区便捷服务的战略定位与特色
2、外拓（渠道）团队对便捷服务的价值实现
3、居民社区财富中心业务的渠道切入点
4、居民社区财富中心业务的成功案例分享
A.美国富国银行（WellsFargo）
B.金融便利店＝拓展示场
四、持续创新，提升客户的产品体验与粘性
1、渠道创新的价值与方法
A.财富中心转型
B.如何锻炼渠道创新的能力
2、财富中心渠道创新分享
案例研讨：渠道创新案例
五、举办会议营销跟我这样作
7.头脑风暴:您曾经举办过哪些活动?遇到哪些困难？
8.头脑风暴:理财沙龙的形式
9.情感VS理念VS理财三大主题沙龙梳理
10.案例:3大情感沙龙大解析
11.案例:3大理财沙龙大解析
12.案例:3大生活品味沙龙大解析
六、沙龙魔鬼训练营
11.成功沙龙三大关键因素
12.沙龙活动A、B、C三部曲
13.首部曲:主题调研与魔鬼训练营
14.讲座干货准备
15.拒绝被放鸽子的客户邀约六大心法
16.头脑风暴:如何挑选适合的商品给客户
17.打蛇打七吋，七大环节设定，保证不掉练
18.头脑风暴:灯光美气氛佳
19.掌握地利，未战先赢
20.头脑风暴:如何未战先赢
21.我准备好了，你呢?
七、创意沙龙与成交艺术
1.二部曲:魔鬼藏在细节里之牢抓两感受
2.8大创意签到，让客户一进门就有不同体验
3.开场破冰必备技巧
4.活动中5大”要与不要”
5.成交艺术-从众法则与假设完成式
6.头脑风暴:设计自己的话术
7.三句话营销与四促成
8.促成环节应留意四要点
八、大数据分析提高未来成功率
1.三部曲:客户追踪与总结评估报告
2.如何埋下未来营销伏笔？
3.头脑风暴:成功之匙
4.有效的问卷
5.展开3个月黄金追踪
6.头脑风暴:看看过去想想未来
7.沙龙关键四周回顾
8.制作沙龙专业报告
9.客户反馈梳理
