主讲老师: 李竹（培训费：3-3.5万元/天）
工作背景：
IfFP China 瑞士财富管理专业培训中心主任《今日头条》优质财经领域创作者国内多家高校金融领域签约讲师具备证券、基金、期货从业资格CFP理财规划师英国City&Guilds国际认证高级培训师...
主讲课程：
《法商视角下的家庭资产配置》《高端大客户圈层边际拓展》-1天《简单实用的基金销售技巧》《客户分层管理及产能提升》-2天《客户分层管理与标准营销范式》-2天《客户分层管理与复杂产品精...
《合规创新环境中的证券营销活动策划》课程大纲详细内容
课程分类： 营销策划
课程目标：
课程对象：证券公司业务负责人、团队管理人员、投顾、客户经理、业务型岗位
课程时间：6课时
一、深度了解营销的底层逻辑
1、案例导入：
(1)传统行业中，人们为什么抢购商品？
(2)证券行业中，人们为什么要炒股或买各种金融产品？
(3)结论
通过方法吸引注意力、影响判断力
想赚钱又怕亏钱的心理，其实是无法掌控
结合客户投资习惯及风险承受力，熟悉和掌握回避风险的必要手段
2、营销四个要素
(1)产品、价格、渠道、促销
(2)引导学员思考这四个要素中，哪些是基层员工可以做到的
3、结合可以做到的要素分析关键问题
(1)证券行业的渠道以及营销重点
银行
投资咨询机构
软件公司
资讯信息提供商
互联网平台
网络大V
培训教育机构
各类媒体
(2)促销中需要关注的重点
现有客群细分及营销重点
潜在C端客群促销时的宣传吸引渠道以及促销工具及手段（线上+线下）
(3)在营销中需要解决的几个核心问题
关键人营销
引流型产品及展示说明技巧
宣传推广问题
结合指标任务制定营销策划方案及过程化管理问题
合规管理问题
【讨论交流】引流型产品的特点极其讲解产品的技能如何提高？
【互动分析】宣传推广中如何合理使用自媒体？
二、证券营销活动的常见形式
1、常见形式
(1)年度趋势报告会
(2)营业部客户沙龙
(3)线上直播
(4)网络参与类活动
2、会议营销策划活动标准流程模板
(1)目的
(2)活动形式（应急方案）
(3)活动主题
(4)目标客户
(5)活动时间
(6)活动地点及场地布置
(7)活动宣传（包含邀约）
(8)现场组织及细节安排
(9)工作人员定位及要求
(10)现场促销设计
(11)(成本核算及资源整合
(12)数据统计及分析、存档
【案例解析】某金融机构邀约客户参加产品推广线下沙龙
三、策划活动需要具备的能力
1、思维层面的能力
(1)战略思维：知识、技能、关系
(2)归零思维：创新、行动力
2、资源调动的能力
(1)资源的种类：公共资源、公司资源、个人资源
(2)如何调动资源：从最容易的入手、向上沟通
(3)价值原则：资源可撬动的市场以及可能产生的业绩、最坏结果分别是什么？
3、技能提升的能力
(1)沟通能力
(2)如何准备各项话术
(3)展示说明能力
4、过程化管理能力
(1)目标和指标的关系
(2)执行力问题
【讨论分析】结合学员情况，选取关键问题进行深度讨论，加强学员的运用能力
