主讲老师: 黄芳（培训费：2-2.5万元/天）
工作背景：
私募公司创始合伙人总经理，现在公司业务涉及证券、期货、信托，资管FOF、资金撮合等，券商16年背景，私募3年，市场实战，与各渠道业务合作落地，一直没离开业务迭代，自媒体10w+粉丝每天维护，一直没离开过客户，课程从卖方和...
主讲课程：
《资本市场分析与金融产品成交技巧》《存量客户有效转化与产品成交赋能》《基金快速成交术与场景化营销》《券商如何与私募机构开展深度合作》《高净值客户精准营销与专业化服务提升》《基金亏损...
渠道精准引流与有效转化课程大纲详细内容
课程分类： 渠道管理
课程目标：
新形势下重构渠道营销新思维，用专业化服务解决渠道拓展与维护中的“不宽、不稳、不细、不深”的四大难题，通过深入挖掘价值客户潜力，以产品为抓手，在营销全过程做闭环管理，同时重视亏损客户的深度服务，寻找二次营销机会和服务切入点，在客户有效转化同时达成长期服务客户的目标。
课程对象：理财经理、投资顾问以及从事客户开发与维护的人员
课程时间：1天
第一天：新形势下的渠道拓客营销
新形势下的渠道拓客思维
三、流量是一切拓客的本质
是搜索还是被搜索
流量并不等于商业价值
Z时代增量客群从哪来
AI时代引发专业化服务的思考
信息加工VS差异化服务
专业提升VS精细化服务
产品成交VS客户信任度
零售客户VS机构客户
二、传统渠道合作的颠覆与重塑
1、传统渠道拓展与维护中的四大问题
2、经典4C/4P/4R的营销推演
3、资源共享带来的业务突破（综合金融服务）
三、互联网时代的新渠道营销
1、线上获客运营的基本逻辑
2、线上客户引流的本质差别（公域VS私域）
3、三类渠道的差异化定位
公司自有终端
垂直财经类平台
主流流量平台
4、高净值渠道营销的多样化探索
口碑营销/活动营销/合作伙伴营销/专业机构营销/协会商会/政府职能部门/学校教育机构等
第三天
存量有效转化与亏损客户服务
第四天
一、盘点存量中的价值客户
存量客户细分的三个维度
价值客户四象限分析法
客户服务差异化探索
客户信任怎么建立（理性/感性）
差异化服务三个策略
实现客户的主动忠诚
争取客户的主动留存
二、客户KYC与需求探寻
1、客户KYC的目标管理
2、怎么做KYC&KYP动态管理
3、KYC话题切入九宫格运用
4、顾问式营销SPIN技巧
三、存量价值客户的有效转化策略
客户生命周期与产品配置策略
账户诊断与销售闭环管理策略
核心资产动态跟踪与再销售策略
四、亏损客户服务案例推演
1、赔钱客户的特征与服务障碍
2、处理亏损型客户的预期目标
3、四类亏损客户的差别化营销
4、客户异议处理与解决方案
5、在服务中树立专业服务形象
